संस्थापक सिक्योरिटीज ने एक शोध रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि LiDAR उद्योग श्रृंखला अपस्ट्रीम बाधाएं अधिक हैं, चीन के LiDAR अपस्ट्रीम कोर डिवाइस अभी भी मुख्य रूप से आयात किए जाते हैं; मध्यधारा प्रतिस्पर्धा पैटर्न अभी भी रूढ़िबद्ध है, घरेलू निर्माताओं के पास अभी भी अधिक अवसर हैं। घरेलू निर्माताओं को विकास, भविष्य या घरेलू प्रतिस्थापन के फोकस के लिए अधिक स्थान देने के लिए फॉलो-अप, सॉलिड स्टेट ब्लाइंडनेस और चिप क्षेत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसके अलावा, डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों, स्वचालित ड्राइविंग धीरे-धीरे लैंडिंग से लिडार की निरंतर मात्रा का नेतृत्व करने की उम्मीद है, घरेलू के भविष्य में लिडार से सुसज्जित अधिक मॉडल सूचीबद्ध होंगे।
संस्थापक सिक्योरिटीज का दृष्टिकोण इस प्रकार है:
LiDAR के अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है, ऑटोमोबाइल के सबसे बड़े उत्प्रेरक बनने की उम्मीद है।
LiDAR का उपयोग बुद्धिमान ड्राइविंग, स्मार्ट सिटी और अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है, रेंजिंग विधि के अनुसार इसे ToF और FMCW की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, तकनीकी वास्तुकला के अनुसार ToF प्रोग्राम को आगे यांत्रिक, अर्ध-ठोस और ठोस में विभाजित किया जा सकता है- राज्य का प्रकार. विशेष रूप से, यांत्रिक प्रकार में तेज स्कैनिंग गति, उच्च सटीकता, लंबी दूरी का पता लगाने और उच्च गति आंदोलन लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त के फायदे हैं, लेकिन संरचना अपेक्षाकृत जटिल है, उच्च रखरखाव लागत है; सॉलिड-स्टेट प्रकार छोटा आकार, लंबा जीवन और कम विफलता दर, लेकिन स्कैनिंग रेंज सीमित है। डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोगों, स्वचालित ड्राइविंग की क्रमिक लैंडिंग से लेजर रडार निरंतर मात्रा का नेतृत्व करने की उम्मीद है, भविष्य में लेजर रडार से लैस अधिक घरेलू मॉडल सूचीबद्ध होंगे।
विदेशी विनिर्माताओं के फेरबदल में तेजी, नई प्रौद्योगिकियों का आगमन जारी:
1) इनोविज़: बीएमडब्ल्यू के साथ गहन सहयोग, 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वोक्सवैगन ऑर्डर जीता। 2018 में, कंपनी ने घोषणा की कि उसने बीएमडब्ल्यू परियोजना पर मैग्ना के साथ सहयोग किया था और 2021 में लॉन्च किए गए बीएमडब्ल्यू एल3 उत्पादन मॉडल के लिए LiDAR प्रदान किया था। अगस्त 2022 में, कंपनी ने घोषणा की कि वह वोक्सवैगन समूह की सहायक कंपनी CARIAD को LiDAR हार्डवेयर और सहायक सॉफ्टवेयर प्रदान करेगी, जिसकी कुल डील कीमत 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी, और डिलीवरी 2025 में शुरू होने की उम्मीद है।
2) ल्यूमिनर: वैश्विक फ़ैक्टरी लेआउट में तेजी लाना। कंपनी MEMS हाइब्रिड सॉलिड-स्टेट LiDAR क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है, उसने 300 मीटर की डिटेक्शन रेंज के साथ Iris सेंसर लॉन्च किया है, मर्सिडीज के साथ सहयोग कर रही है, 2025 में IrisPlus का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी के एशिया में उत्पादन आधार हैं। मेक्सिको और थाईलैंड में वैश्वीकरण का लेआउट तेज हो रहा है, और उत्पादन के विस्तार की प्रगति अपेक्षित है।
3) वेलोडाइन और ऑस्टर: विलय ऑपरेशन, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। 2022 में दोनों कंपनियों का सफलतापूर्वक विलय हो गया, विलय के बाद 850 से अधिक मौजूदा ग्राहक और समृद्ध पेटेंट पोर्टफोलियो होंगे। Tudatron, Valeo, WoSai तकनीक, स्पीड, Huawei और अन्य निर्माताओं के तेजी से बढ़ने के साथ, एक बार वैश्विक LiDAR बाजार के 80% से अधिक हिस्से पर कब्जा करने वाले वेलोडाइन की बाजार हिस्सेदारी कम हो गई है।
डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशन ने प्रवेश में तेजी लाई, LiDAR शिपमेंट में सुधार होगा।
स्कॉर्च नॉलेज द्वारा दिए गए एप्लिकेशन मार्केट साइज डेटा द्वारा वैश्विक LiDAR समाधान के अनुसार, 2022 में स्मार्ट ड्राइविंग कार बाजार का आकार लगभग 3.4 बिलियन युआन, 2030 CAGR से 103% तक, स्केल ट्रिलियन के माध्यम से टूट जाएगा। स्वायत्त ड्राइविंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, LiDAR समाधान मूल रूप से L3 स्तर और उससे ऊपर, और L3, L4 और L5 स्तर की स्वायत्त ड्राइविंग या औसतन 1, 2-3 और 4-6 LiDAR के लिए मानक बन गए हैं। वर्तमान में, चीन L2 से L3+ तक संक्रमण चरण में है, और 2022 में चीन में बिक्री के लिए नई कारों की L2 और L3 प्रवेश दर क्रमशः 35% और 9% होगी, और 51 तक पहुंचने की उम्मीद है % और 2023 में 20%।
बाज़ार का पैमाना बढ़ रहा है, और घरेलू निर्माता अपनी वृद्धि में तेज़ी ला रहे हैं।
लिडार उद्योग श्रृंखला अपस्ट्रीम बाधाएं अधिक हैं, चीन के लिडार के वर्तमान अपस्ट्रीम कोर उपकरण अभी भी मुख्य रूप से आयात किए जाते हैं; मिडस्ट्रीम प्रतिस्पर्धा पैटर्न अभी भी रूढ़िबद्ध है, घरेलू निर्माताओं के पास अभी भी अधिक अवसर हैं, 2021 स्पीड टेंग पॉलीट्रॉन वैश्विक लिडार उद्यम बाजार हिस्सेदारी में दूसरे स्थान पर है। घरेलू निर्माताओं को अधिक विकास स्थान, भविष्य या घरेलू प्रतिस्थापन पर ध्यान देने के लिए संभावना अनुवर्ती, ठोस राज्य अंधापन और चिप क्षेत्र।
